7日衍生品交易所交易量排名 来源：DeFillama
从DAU来看，近一个月两者的差距同样有接近数量级的差距。
数据来源：Dune
在衍生品交易领域，Jupiter在Solana网络上的地位短期来看难以撼动。
主要挑战和风险尽管推出了Jupnet扩展全链业务，但是Jupiter目前的核心业务还都是在Solana，对于Jupiter而言，最大的未知数还是在于Solana网络能否维持繁荣，保持活跃的链上交易。
此外除了上文提到的Meme交易入口竞争不利的挑战之外，Jupiter面临的挑战和风险还包括：
业务拓展过于激进，效果存疑Jupiter的业务拓展要比绝大多数Web3项目都要激进的多，他们业务构想宏大，在过去一年的时间里频频通过收购的形式来拓展业务边界。但是目前来看，很多收购并没有起到预想中的效果，如Moonshot的收购和Coinhall的收购。
相比被收购时1月最高单日6.6亿美元的交易量和千万美元的收入，目前Moonshot的日交易量已经锐减至不足500万美元，收入也不超过1万美元。尽管Jupiter并没有披露收购的价格以及支付的代价，但是对JUP代币持有人而言，今天收购Moonshot显然会付出更低的成本。
Moonshot的交易量（左轴）和手续费（右轴） 来源：Dune
对Coinhall的收购帮助Jupiter建立了其meme交易产品Trenches的能力，不过从目前实际情况来看，Trenches产品不论从交易量还是声量来看，相比头部的meme交易产品Photon、Bullx、Trojan、GMGN等，都还具有很大的差距。
没有自建流动性池Jupiter没有自建的流动性池，其支持的Metrora已经开启了积分计划，预期会启动独立发币流程，也就意味着JupiterDAO或者说JUP代币无法捕获“代币在流动池交易”这个步骤的交易手续费，而这部分手续费支撑着Raydium在今年1月超过2200万美元的业务收入。
未经熊市考验在熊市中，很多在牛市中习以为常的逻辑会被打破，比如目前Solana链上meme交易用户总体来看付费意愿非常强，他们对于Jupiter聚合交易多要求的0.05%的费用几乎没有反应，因为竞品的meme工具收费都是在0.5%乃至1%。但是在熊市中，交易热情减退之后，用户对交易手续费的敏感度也会提升，Jupiter可能也会陷入“市场份额”和“净利润”两个目标的矛盾中。
另外，Jupiter目前产品线中还有钱包、全链网络Jupnet、投资组合管理工具Jupiter Portfolio等短期很难产生收入的业务，能否在熊市中维持这么庞大的产品线也存在不小的疑问。
估值参考JUP总量100亿，在今年1月底投票销毁了30亿枚，目前最大可流通代币为70亿枚，实际流通为26.3亿枚，目前的流通比例为38.5%。在当前的未流通代币中，有8.1亿枚团队代币将会在未来21个月内初步解锁，另外会有7亿枚代币在明年1月份的Jupiter空投中释放，未来一年的通胀率超过40%，JUP仍然属于低流通高通胀代币。